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知新奇葩说:万科到底要嫁给谁?

发布时间:2018-06-13 22:04:08(来源:雨农投资)


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紧急事件

恒大董事会今日宣布,截至2016年8月4日,公司通过其附属公司在市场上共收购万科516,870,628 股A股 , 占万科已发行股本总额约4.68%,共耗资9,110,220,389.30元。恒大称购买万科A股是因为万科是中国最大的房地产开发商之一,销售数据靓丽,财务表现强劲。

求王石的心理阴影面积?



投行大咖:吴小平


恒大搅局万科控制权,使得一直争论的万科野蛮人不具备管理大型优质房地产企业的争论戛然而止。恒大7月份销售额430亿,同比增长205%,环比增37%,不仅创恒大历史记录,更碾压万科,成为第一。

恒大完全可以管好万科,如果姚老板通过成本大概在6%左右的保险资金继续增持万科,拿到控制权后可以让恒大接手运营,理论上。这样的股价上升潜力,可远远不止年化6%。这块收益,将让前几年一直刻意压制万科股价而资管计划默默吸筹的万科管理层付出沉重代价:其实这块收益原本是他们的,结果被他人释放了。

今日万科股价狂飙,使得前期开板后介入的散户资金基本解套,万科股价处在上无压力状态。即使有更高价格被套者,被今日新闻刺激,一定也不会挂跌停板出货了。目前,万科资管计划、姚老板、安邦保险等多赢,但万科管理层、华润将面临彻底失去控制权的风险,王石边缘化加速。

好事者开始寻找中国各行业龙头企业控制权的价格。如伊利股份,第一大股东仅持有不到9%股份,市值100多亿。换句话说,理论上,花100多亿,加上冲击成本可能200亿左右,将可能拥有亚洲最大的牛奶企业,分享中国二胎成长,等待计划生育国策被彻底放弃,听着不错。这种寻找今天在各个群里到处都是。

监管层应加强内部监管。下午财新从何得知恒大的买入行动?理论上万科董秘可以要求打股东单子,但是他的团队似乎没有任何理由泄露恒大买入信息。那么信源只可能来自交易所内部。难道有内鬼? 证监会对外到处批评罚款,对内也不能手软。否则,有些重大的政策,譬如注册制,假如真下放到交易所层面,而交易所信息对熟人如此大开,那怎么让上亿股民信得过?

今日万科涨停,不仅提升了数百亿市值,更对A股有助力效应。短期内,A股的龙头企业、险资概念股将相对活跃,A股地量状况有望改变,对券商股价也有好处,有关行业B级值得买入。如果中金所股指期货放松的外媒传闻被最终证实,利好加大,2016年下半年,A股将有机会收复上半年失地,由熊转牛,应在展望之中。


投资达人:释老毛


恒大这次入局,明显是有备而来,来者不善。到底是敌是友?老毛君分析:王石与宝能已经闹翻,水火不容;王石与华润虽然翻脸,但可缓颊;王石与深地铁勾勾搭搭,但不易得逞,毕竟两大股东都反对;王石与安邦状况不明,安邦似乎只想做财务投资者。恒大入局,可能是打破目前资本僵局的一个外来力量。王石瞧不起姚振华,但许家印的江湖地位和政商关系,王石也知道分量,地产两大佬之间也有互重之意,王石未必在得罪了公司两大股东之后再敢与外来的白马骑士翻脸。


 很可能的一个结局是,恒大扮演白马骑士的角色,为各方解围,为国家解忧,与华润达成默契,接手宝能的股权,并在保留万科团队的条件下促成王石君体面的下台(荣任名誉董事长)。




数据狂人:骑行夜幕的统计客


万科还在查前一个抢劫犯的作案工具来源,后一个盗贼已不期而遇。都不是一般的鸡鸣狗盗,而是江湖闻名已久的江洋大盗,为何?许家印的出现应该不是王石以夷制夷之计。王石的最后一招前功尽弃。定增明摆着不可能获批,干爹请不进来。最后来个玉石俱焚,想在下跌的股价上落井下石,彻底把姚振华打爆仓,未曾想现在中国土豪们最不缺的就是“钱”。


肖钢走了,要爆别人的头难上加难。倒是最近的大气候根据骑行客的统计,地产的增持,大笔增持在增加,厦门国贸,荣盛发展,泛海控股,首开股份,格力地产。大股东们集体行动时,往往是在市场最不看好的时候。前一次发生在3月的券商股。这次万科神奇却又是必然地在60日均线止跌,佐证了价值不以人的情绪,不以大众媒体的口风,不以大多数人的担惊受怕转移。有时,我们看不到价值,正是离市场太近了。





私募操盘手:价值at风险


简单地说,恒大就是混在潮汕帮里来搅局的。

从恒大买入的股份来看,应该是买了有段时间了,估计是跌破宝能几个产品质押线就开始买了。



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